Modelos de fatura

O modelo guarda uma fatura pronta: a loja, os itens, o pagador e a finalidade do pagamentoFinalidade do pagamento Campo da ordem de pagamento usado para vincular o pagamento à fatura. Informe nele o número da fatura — o dinheiro será creditado automaticamente. Mais detalhes — Finalidade do pagamento. →. Faturas recorrentes são emitidas em poucos cliques, e cada modelo ativo tem um link permanente e um código QR — o pagador paga por conta própria, sem uma nova fatura da sua parte.

A seção fica no menu «Minhas vendas» → «Modelos». A visibilidade da seção e dos botões depende das permissões do funcionário — os acessos são concedidos pelo administrador da organização, veja Acesso para funcionários.

Como criar um modelo

1. Abra «Minhas vendas» → «Modelos» e clique em «Criar».
2. Na etapa «Parâmetros da fatura», informe o nome do modelo, a loja e a frequência de emissão. Aqui também se escolhe o método de envio — «Por e-mail / mensageiro / link», «Ao serviço "Solicitação de pagamentoSolicitação de pagamento Serviço Request to Pay: o vendedor envia a solicitação, e o comprador confirma o pagamento no próprio banco ou na conta. Mais detalhes — O que é a Solicitação de pagamento. →"» ou «Via EDI» — e se preenche a finalidade do pagamento.
3. Na etapa «Pagador», preencha os dados da empresa, do empresário individual ou da pessoa física. É possível marcar «O pagador preencherá seus dados» — nesse caso o pagador informa os dados no momento do pagamento.
4. Na etapa «Itens da fatura», adicione os itens: nome, preço, quantidade e alíquota de IVA. Os itens podem ser carregados de um arquivo CSV. O botão «Avançar» salva o modelo.

Após salvar, aparece a janela «Modelo criado!» — a partir dela é possível emitir imediatamente uma fatura com o novo modelo.

Como emitir uma fatura a partir de um modelo

Clique em «Emitir fatura» na seção «Faturas emitidas». Abre-se uma janela de seleção: no topo, «Emitir uma nova fatura» com o formulário em branco; abaixo, cartões dos seus modelos com pagador, loja e valor. O clique em um cartão insere os dados do modelo no formulário da fatura — confira-os e envie a fatura como de costume.

Como funciona a emissão — no artigo Emissão de fatura.

Link e código QR para pagamento

Na página do modelo, um modelo ativo mostra um código QR e o botão «Copiar link». Envie o link ao pagador ou exponha o código QR — o pagamento por eles continua disponível enquanto o modelo existir e estiver ativo.

Como alterar ou excluir um modelo

Abra o modelo na lista. O menu de ações oferece «Editar» — o mesmo assistente de três etapas com os campos preenchidos — e «Excluir».

Em caso de dúvidas, escreva ao suporte: c-support@invoicebox.ru, +7 (812) 448-08-01 (9h–21h, horário de Moscou).