Clientes
A seção «Minhas vendas» → «Clientes» reúne seus pagadores — empresas, empresários individuais e pessoas físicas. O cliente aparece sozinho na lista quando paga uma fatura pelo link, ou você o adiciona manualmente.
Na lista aparecem o nome do cliente, o telefone, o e-mail e o CNPJ/ИНН. Para encontrar o cliente certo há a busca e o filtro «Tipo» — «Pessoa física» ou «Organização». O clique em uma linha abre o cartão do cliente: contatos, dados e observação.
Como adicionar um cliente manualmente
- Clique em «Adicionar» no cabeçalho da lista.
- Se o cliente for uma empresa ou um empresário individual, ative a chave «O cliente será uma organização ou empresário individual» e informe o CNPJ/ИНН: os dados da organização serão preenchidos automaticamente.
- Preencha o telefone, o e-mail e o nome (para pessoa física — o nome completo). Se necessário, adicione uma observação.
- Clique em «Adicionar».
Observação
Para o e-mail indicado da organização serão enviadas as faturas, bem como os recibos e os documentos de fechamentoDocumentos de fechamento Documentos que comprovam o pagamento e o recebimento do produto ou serviço: УПД, atos, notas fiscais. Necessários para a contabilidade e o registro fiscal. Mais detalhes — Documentos de fechamento. → após o pagamento.
Como alterar ou excluir um cliente
«Editar» e «Excluir» estão disponíveis no menu da linha da lista e no menu «Ações» do cartão do cliente.
Na exclusão, as faturas emitidas ao cliente permanecerão, mas as assinaturas deixarão de ser emitidas — o sistema avisará sobre isso antes da confirmação.
A visibilidade da seção e dos botões depende das permissões do funcionário — os acessos são concedidos pelo administrador da organização, veja Acesso para funcionários.