Modèles de factures

Le modèle enregistre une facture prête : la boutique, les lignes, le payeur et le motif du paiement. Les factures récurrentes s'émettent en quelques clics, et chaque modèle actif dispose d'un lien permanent et d'un QR code — le payeur règle lui-même, sans nouvelle facture de votre part.

La rubrique se trouve dans le menu « Mes ventes » → « Modèles ». La visibilité de la rubrique et de ses boutons dépend des droits du collaborateur — les accès sont accordés par l'administrateur de l'organisation, voir Accès pour les collaborateurs.

Comment créer un modèle

Ouvrez « Mes ventes » → « Modèles » et cliquez sur « Créer ».
À l'étape « Paramètres de la facture », indiquez le nom du modèle, la boutique et la fréquence d'émission. C'est ici que se choisit le mode d'envoi — « Par email / messagerie / lien », « Vers le service « Demande de paiement » » ou « Via EDI » — et que se remplit le motif du paiement.
À l'étape « Payeur », renseignez les données de l'entreprise, de l'entrepreneur individuel ou du particulier. Vous pouvez cocher « Le payeur remplira ses données lui-même » — le payeur indiquera alors ses données au moment du paiement.
À l'étape « Contenu de la facture », ajoutez les lignes : désignation, prix, quantité et taux de TVA. Les lignes peuvent être importées depuis un fichier CSV. Le bouton « Suivant » enregistre le modèle.

Après l'enregistrement, la fenêtre « Modèle créé ! » s'affiche — vous pouvez y émettre aussitôt une facture d'après le nouveau modèle.

Comment émettre une facture d'après un modèle

Cliquez sur « Émettre une facture » dans la rubrique « Factures sortantes ». Une fenêtre de sélection s'ouvre : en haut, « Émettre une nouvelle facture » avec un formulaire vierge ; en dessous, les cartes de vos modèles avec le payeur, la boutique et le montant. Un clic sur une carte reporte les données du modèle dans le formulaire de facture — vérifiez-les et envoyez la facture comme d'habitude.

Le fonctionnement de l'émission — dans l'article Émission d'une facture.

Lien et QR code de paiement

Sur la page du modèle, un modèle actif affiche un QR code et le bouton « Copier le lien ». Envoyez le lien au payeur ou affichez le QR code — le paiement reste possible tant que le modèle existe et est actif.

Comment modifier ou supprimer un modèle

Ouvrez le modèle depuis la liste. Le menu d'actions propose « Modifier » — le même assistant en trois étapes avec les champs préremplis — et « Supprimer ».

Attention

Après la suppression d'un modèle, son lien de paiement cesse de fonctionner. Si le lien a déjà été envoyé aux payeurs, assurez-vous d'abord qu'il n'est plus nécessaire.

Pour toute question, contactez le support : c-support@invoicebox.ru, +7 (812) 448-08-01 (9h00–21h00, heure de Moscou).