Clients
La rubrique « Mes ventes » → « Clients » rassemble vos payeurs — entreprises, entrepreneurs individuels et particuliers. Le client apparaît de lui-même dans la liste lorsqu'il paie une facture par lien, ou vous l'ajoutez manuellement.
La liste affiche le nom du client, le téléphone, l'email et le numéro d'identification fiscale (ИНН). Pour trouver le bon client, utilisez la recherche et le filtre « Type » — « Particulier » ou « Organisation ». Un clic sur une ligne ouvre la fiche du client : contacts, coordonnées et note.
Comment ajouter un client manuellement
- Cliquez sur « Ajouter » dans l'en-tête de la liste.
- Si le client est une entreprise ou un entrepreneur individuel, activez l'interrupteur « Le client sera une organisation ou un entrepreneur individuel » et indiquez le numéro d'identification fiscale (ИНН) : les données de l'organisation seront reprises automatiquement.
- Renseignez le téléphone, l'email et le nom (pour un particulier — le nom complet). Ajoutez une note si nécessaire.
- Cliquez sur « Ajouter ».
Remarque
Les factures, ainsi que les reçus et les documents comptables après paiement, seront envoyés à l'email indiqué de l'organisation.
Comment modifier ou supprimer un client
« Modifier » et « Supprimer » sont disponibles dans le menu de la ligne de la liste et dans le menu « Actions » de la fiche du client.
Lors de la suppression, les factures émises au client seront conservées, mais les abonnements cesseront d'être émis — le système vous en avertira avant la confirmation.
La visibilité de la rubrique et de ses boutons dépend des droits du collaborateur — les accès sont accordés par l'administrateur de l'organisation, voir Accès pour les collaborateurs.