Clientes
La sección «Mis ventas» → «Clientes» reúne a sus pagadores — empresas, autónomos y particulares. El cliente aparece en la lista por sí solo cuando paga una factura por enlace, o usted lo añade manualmente.
En la lista se ven el nombre del cliente, el teléfono, el email y el NIF (ИНН). Para encontrar al que busca están el buscador y el filtro «Tipo» — «Particular» u «Organización». Al hacer clic en una fila se abre la ficha del cliente: contactos, datos y nota.
Cómo añadir un cliente manualmente
- Haga clic en «Añadir» en la cabecera de la lista.
- Si el cliente es una empresa o un autónomo, active el interruptor «El cliente será una organización o un autónomo» e indique el NIF (ИНН): los datos de la organización se completarán automáticamente.
- Rellene el teléfono, el email y el nombre (para un particular — el nombre completo). Si hace falta, añada una nota.
- Haga clic en «Añadir».
Nota
Al email indicado de la organización llegarán las facturas, así como los recibos y los documentos de cierreDocumentos de cierre Documentos que confirman el pago y la recepción de un producto o servicio: UPD, actas, facturas fiscales. Necesarios para la contabilidad y el registro fiscal. → tras el pago.
Cómo modificar o eliminar un cliente
«Editar» y «Eliminar» están disponibles en el menú de la fila de la lista y en el menú «Acciones» de la ficha del cliente.
Al eliminar, las facturas emitidas al cliente se conservarán, pero las suscripciones dejarán de emitirse — el sistema lo advertirá antes de la confirmación.
Ver la sección y sus botones depende de los permisos del empleado; los concede el administrador de la organización, consulte Acceso para empleados.