Шаблоны счетов

Шаблон хранит готовый счёт: магазин, состав, плательщика и назначение платежаНазначение платежа Поле платёжного поручения, по которому платёж сопоставляется со счётом. Укажите в нём номер счёта — деньги зачислятся автоматически. →. Однотипные счета выставляются в пару кликов, а у каждого активного шаблона есть постоянная ссылка и QR-код — плательщик оплачивает сам, без нового счёта с вашей стороны.

Раздел находится в меню «Мои продажи» → «Шаблоны». Видимость раздела и кнопок зависит от прав сотрудника — доступы выдаёт администратор организации, подробнее в статье Доступ для сотрудников.

Как создать шаблон

1. Откройте «Мои продажи» → «Шаблоны» и нажмите «Создать».
2. На шаге «Параметры счёта» укажите наименование шаблона, магазин и периодичность выставления. Здесь же выбирается способ отправки — «На email / мессенджер / ссылкой», «В Сервис "Запрос о платеже"» или «Через ЭДОЭДО Электронный документооборот: обмен юридически значимыми документами через оператора — без бумаги и почты. →» — и заполняется назначение платежа.
3. На шаге «Плательщик» заполните данные организации, ИП или физлица. Можно отметить «Плательщик заполнит данные самостоятельно» — тогда реквизиты укажет сам плательщик при оплате.
4. На шаге «Состав счёта» добавьте позиции: наименование, цену, количество и ставку НДС. Позиции можно загрузить из CSV-файла. Кнопка «Далее» сохраняет шаблон.

После сохранения появится окно «Шаблон создан!» — из него можно сразу выставить счёт по новому шаблону.

Как выставить счёт по шаблону

Нажмите «Выставить счёт» в разделе «Исходящие счета». Откроется окно выбора: сверху — «Выставить новый счёт» с пустой формой, ниже — карточки ваших шаблонов с плательщиком, магазином и суммой. Клик по карточке подставляет данные шаблона в форму счёта — останется проверить их и отправить счёт как обычно.

Как устроено выставление — в статье Выставление счёта.

Ссылка и QR-код для оплаты

На странице шаблона у активного шаблона показывается QR-код и кнопка «Скопировать ссылку». Отправьте ссылку плательщику или разместите QR-код — оплата по ним доступна постоянно, пока шаблон существует и активен.

Как изменить или удалить шаблон

Откройте шаблон из списка. В меню действий доступны «Редактировать» — тот же мастер из трёх шагов с заполненными полями — и «Удалить».

Если возникли вопросы — напишите в поддержку: c-support@invoicebox.ru, +7 (812) 448-08-01 (9:00–21:00 МСК).