Клиенты
В разделе «Мои продажи» → «Клиенты» собраны ваши плательщики — организации, ИП и физлица. Клиент появляется в списке сам, когда оплачивает счёт по ссылке, либо вы добавляете его вручную.
В списке видны имя клиента, телефон, e-mail и ИНН. Найти нужного помогает поиск и фильтр «Тип» — «Физическое лицо» или «Организация». Клик по строке открывает карточку клиента: контакты, реквизиты и примечание.
Как добавить клиента вручную
- Нажмите «Добавить» в шапке списка.
- Если клиент — юрлицо или ИП, включите переключатель «Клиентом будет организация или ИП» и укажите ИНН: данные организации подтянутся автоматически.
- Заполните телефон, e-mail и наименование (для физлица — ФИО). При необходимости добавьте примечание.
- Нажмите «Добавить».
Примечание
На указанный e-mail организации будут приходить счета, а также чеки и отчётные документы после оплаты.
Как изменить или удалить клиента
«Редактировать» и «Удалить» доступны в меню строки списка и в меню «Действия» на карточке клиента.
При удалении выставленные клиенту счета останутся, а подписки перестанут выставляться — система предупредит об этом перед подтверждением.
Видимость раздела и кнопок зависит от прав сотрудника — доступы выдаёт администратор организации, подробнее в статье Доступ для сотрудников.