Clienti
La sezione «Le mie vendite» → «Clienti» raccoglie i suoi pagatori — aziende, lavoratori autonomi e privati. Il cliente compare nell'elenco da sé quando paga una fatturaFattura Documento per la contabilizzazione dell'IVA: conferma l'importo dell'imposta compreso nel pagamento. Per saperne di più — IVA e atti. → tramite link, oppure lo aggiunge lei manualmente.
Nell'elenco si vedono il nome del cliente, il telefono, l'email e il codice fiscale (ИНН). A trovare quello giusto aiutano la ricerca e il filtro «Tipo» — «Privato» o «Organizzazione». Il clic su una riga apre la scheda del cliente: contatti, dati e nota.
Come aggiungere un cliente manualmente
- Clicchi su «Aggiungi» nell'intestazione dell'elenco.
- Se il cliente è un'azienda o un lavoratore autonomo, attivi l'interruttore «Il cliente sarà un'organizzazione o un lavoratore autonomo» e indichi il codice fiscale (ИНН): i dati dell'organizzazione verranno compilati automaticamente.
- Compili telefono, email e denominazione (per un privato — il nome completo). Se necessario, aggiunga una nota.
- Clicchi su «Aggiungi».
Nota
All'email indicata dell'organizzazione arriveranno le fatture, nonché le ricevute e i documenti di rendicontazione dopo il pagamento.
Come modificare o eliminare un cliente
«Modifica» ed «Elimina» sono disponibili nel menu della riga dell'elenco e nel menu «Azioni» della scheda del cliente.
Con l'eliminazione, le fatture emesse al cliente resteranno, ma gli abbonamenti smetteranno di essere emessi — il sistema lo avvertirà prima della conferma.
La visibilità della sezione e dei pulsanti dipende dai permessi del dipendente: gli accessi sono concessi dall'amministratore dell'organizzazione, si veda Accesso per i dipendenti.