Rechnungsvorlagen

Eine Vorlage speichert eine fertige Rechnung: Shop, Positionen, Zahler und VerwendungszweckVerwendungszweck Feld im Zahlungsauftrag, anhand dessen die Zahlung der Rechnung zugeordnet wird. Geben Sie darin die Rechnungsnummer an — das Geld wird automatisch gutgeschrieben. →. Gleichartige Rechnungen stellen Sie mit wenigen Klicks aus, und jede aktive Vorlage hat einen dauerhaften Link und QR-Code — der Zahler zahlt selbst, ohne dass Sie eine neue Rechnung ausstellen.

Der Bereich befindet sich im Menü „Meine Verkäufe“ → „Vorlagen“. Ob Sie den Bereich und seine Schaltflächen sehen, hängt von Ihren Mitarbeiterrechten ab — Zugriffe vergibt der Administrator der Organisation, siehe Zugang für Mitarbeiter.

So erstellen Sie eine Vorlage

1. Öffnen Sie „Meine Verkäufe“ → „Vorlagen“ und klicken Sie auf „Erstellen“.
2. Geben Sie im Schritt „Rechnungsparameter“ den Namen der Vorlage, den Shop und die Ausstellungshäufigkeit an. Hier wählen Sie auch den Versandweg — „Per E-Mail / Messenger / Link“, „An den Dienst „Zahlungsanfrage““ oder „Über EDIEDI Elektronischer Dokumentenaustausch: Austausch rechtlich verbindlicher Dokumente über einen Betreiber — ohne Papier und Post. →“ — und füllen den Verwendungszweck aus.
3. Füllen Sie im Schritt „Zahler“ die Daten des Unternehmens, Einzelunternehmers oder der Privatperson aus. Sie können „Der Zahler füllt seine Daten selbst aus“ ankreuzen — dann gibt der Zahler seine Daten bei der Zahlung an.
4. Fügen Sie im Schritt „Rechnungspositionen“ die Positionen hinzu: Bezeichnung, Preis, Menge und MwSt.-Satz. Positionen lassen sich aus einer CSV-Datei laden. Die Schaltfläche „Weiter“ speichert die Vorlage.

Nach dem Speichern erscheint das Fenster „Vorlage erstellt!“ — von dort können Sie sofort eine Rechnung nach der neuen Vorlage ausstellen.

So stellen Sie eine Rechnung nach Vorlage aus

Klicken Sie im Bereich „Ausgehende Rechnungen“ auf „Rechnung ausstellen“. Ein Auswahlfenster öffnet sich: oben „Neue Rechnung ausstellen“ mit leerem Formular, darunter Karten Ihrer Vorlagen mit Zahler, Shop und Betrag. Ein Klick auf eine Karte übernimmt die Vorlagendaten ins Rechnungsformular — prüfen Sie sie und senden Sie die Rechnung wie gewohnt.

Wie die Rechnungsstellung funktioniert — im Artikel Rechnung ausstellen.

Link und QR-Code für die Zahlung

Auf der Vorlagenseite zeigt eine aktive Vorlage einen QR-Code und die Schaltfläche „Link kopieren“. Senden Sie den Link an den Zahler oder platzieren Sie den QR-Code — die Zahlung darüber bleibt möglich, solange die Vorlage existiert und aktiv ist.

So ändern oder löschen Sie eine Vorlage

Öffnen Sie die Vorlage aus der Liste. Das Aktionsmenü bietet „Bearbeiten“ — derselbe dreistufige Assistent mit ausgefüllten Feldern — und „Löschen“.

Bei Fragen wenden Sie sich an den Support: c-support@invoicebox.ru, +7 (812) 448-08-01 (9:00–21:00 Uhr MSK).