Kunden
Im Bereich „Meine Verkäufe“ → „Kunden“ sind Ihre Zahler gesammelt — Unternehmen, Einzelunternehmer und Privatpersonen. Ein Kunde erscheint von selbst in der Liste, wenn er eine Rechnung per Link bezahlt, oder Sie fügen ihn manuell hinzu.
In der Liste sind Name, Telefon, E-Mail und Steuernummer (ИНН) des Kunden sichtbar. Beim Finden helfen die Suche und der Filter „Typ“ — „Privatperson“ oder „Organisation“. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Kundenkarte: Kontakte, Daten und Anmerkung.
So fügen Sie einen Kunden manuell hinzu
- Klicken Sie auf „Hinzufügen“ im Kopf der Liste.
- Ist der Kunde ein Unternehmen oder Einzelunternehmer, aktivieren Sie den Schalter „Der Kunde ist eine Organisation oder ein Einzelunternehmer“ und geben Sie die Steuernummer (ИНН) an: Die Unternehmensdaten werden automatisch übernommen.
- Füllen Sie Telefon, E-Mail und Namen aus (bei einer Privatperson den vollständigen Namen). Fügen Sie bei Bedarf eine Anmerkung hinzu.
- Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
Hinweis
An die angegebene E-Mail der Organisation werden Rechnungen sowie nach der Zahlung Belege und AbrechnungsdokumenteAbrechnungsdokumente Dokumente, die die Zahlung und den Erhalt von Waren oder Dienstleistungen bestätigen: UPD, Abnahmebescheinigungen, Steuerrechnungen. Sie werden für die Buchhaltung und die Steuererklärung benötigt. → gesendet.
So ändern oder löschen Sie einen Kunden
„Bearbeiten“ und „Löschen“ sind im Zeilenmenü der Liste und im Menü „Aktionen“ auf der Kundenkarte verfügbar.
Beim Löschen bleiben die dem Kunden ausgestellten Rechnungen erhalten, Abonnements werden jedoch nicht mehr ausgestellt — das System warnt vor der Bestätigung davor.
Ob Sie den Bereich und seine Schaltflächen sehen, hängt von Ihren Mitarbeiterrechten ab — Zugriffe vergibt der Administrator der Organisation, mehr im Artikel Zugang für Mitarbeiter.