العملاء
يجمع قسم «مبيعاتي» ← «العملاء» دافعيك — الشركات ورواد الأعمال الفرديين والأشخاص الطبيعيين. يظهر العميل في القائمة بنفسه عندما يدفع فاتورة عبر رابط، أو تضيفه أنت يدويًا.
تعرض القائمة اسم العميل والهاتف والبريد الإلكتروني والرقم التعريفي الضريبي (ИНН). يساعدك في العثور على العميل المطلوب البحث وعامل التصفية «النوع» — «شخص طبيعي» أو «منشأة». الضغط على صف يفتح بطاقة العميل: جهات الاتصال والبيانات والملاحظة.
كيفية إضافة عميل يدويًا
- اضغط «إضافة» في رأس القائمة.
- إذا كان العميل شركة أو رائد أعمال فرديًا، فعّل المفتاح «سيكون العميل منشأة أو رائد أعمال فرديًا» وأدخل الرقم التعريفي الضريبي (ИНН): ستُجلب بيانات المنشأة تلقائيًا.
- عبّئ الهاتف والبريد الإلكتروني والاسم (للشخص الطبيعي — الاسم الكامل). أضف ملاحظة عند الحاجة.
- اضغط «إضافة».
ملاحظة
ستصل إلى البريد الإلكتروني المحدد للمنشأة الفواتير، وكذلك الإيصالات والمستندات الختامية بعد الدفع.
كيفية تعديل عميل أو حذفه
«تعديل» و«حذف» متاحان في قائمة صف القائمة وفي قائمة «الإجراءات» في بطاقة العميل.
عند الحذف تبقى الفواتير الصادرة للعميل، لكن الاشتراكات تتوقف عن الإصدار — سيحذرك النظام من ذلك قبل التأكيد.
يعتمد ظهور القسم وأزراره على صلاحيات الموظف — يمنح مدير المنشأة الصلاحيات، انظر صلاحيات الموظفين.