Come emettere fatture nella Richiesta di pagamento

La fattura nel servizio Richiesta di pagamento si emette dall'area personale in quattro passaggi — il pagatore riceve subito una notifica e un link con codice QR per il pagamento tramite il Sistema dei pagamenti rapidi (СБП) per le persone giuridiche. La sua organizzazione viene aggiunta automaticamente all'elenco dei fornitori disponibili in base al settore di attività indicato al momento della registrazione del negozio.

Emissione di una fattura dall'area personale

Apra il modulo. Prema il pulsante «Emetti fattura» nel menu a sinistra dell'area personale.
Compili i dati principali. Scelga il metodo di invio — al servizio Richiesta di pagamento, indichi il negozio (se ne ha più di uno), il numero della fattura, il termine di pagamento e la causale del pagamento.
Indichi il pagatore. Inserisca il telefono, l'indirizzo e-mail e il codice fiscale (ИНН) dell'organizzazione — il sistema proporrà di completare automaticamente i dati mancanti.
Aggiunga prodotti o servizi. Per ogni voce scelga il tipo — «Prodotto» o «Servizio» —, indichi il nome e il codice articolo, il prezzo, la quantità e l'aliquota IVA.

Prema «Emetti fattura». Sullo schermo comparirà la notifica «Fattura emessa» e verrà generato un codice QR per il pagamento.

Il pagatore riceverà una notifica sulla nuova fattura e un link di pagamento con codice QR per il pagamento tramite СБП per le persone giuridiche. Perché le fatture arrivino al pagatore, questi deve abbonarsi alla sua organizzazione nella propria area personale — come funziona è descritto nell'articolo Fatture e abbonamenti nella Richiesta di pagamento.

Come tenere sotto controllo lo stato

Tutte le fatture emesse sono conservate nella sezione «Le mie vendite» → «Fatture in uscita» — lì si segue anche lo stato del pagamento. Dell'avvenuto pagamento viene informato tramite notifica, maggiori dettagli — Notifiche di pagamento.

Documenti contabili delle fatture emesse

Il sistema genera i documenti contabili automaticamente — a suo nome, sulla base della procura firmata al momento della registrazione. Il pagatore li riceve secondo lo scenario di gestione documentale configurato.

Per inviare di nuovo i documenti:

Apra «Le mie vendite» → «Fatture in uscita».
Trovi la fattura pagata e la apra.
Nella scheda «Documenti» scarichi i file pronti e li invii via e-mail — oppure prema «Condividi» e scelga l'app. Lì è anche possibile caricare documenti aggiuntivi relativi alla fattura.

Un'altra possibilità è inviare al cliente il link alla pagina di richiesta documenti: lui stesso potrà richiedere il pacchetto completo tramite le Poste russe, l'EDM, l'e-mail, oppure scaricare i file PDF.

Automazione

L'emissione delle fatture può essere automatizzata tramite API — la documentazione è pubblicata su docs.invoicebox.ru, vedi Integrazioni e API.