Comment émettre des factures dans la Demande de paiement

Une facture dans le service Demande de paiementDemande de paiement Service Request to Pay : le vendeur envoie une demande, l'acheteur confirme le paiement dans sa banque ou son espace personnel. Plus de détails — Qu'est-ce que la Demande de paiement. → s'émet depuis l'espace personnel en quatre étapes — le payeur reçoit aussitôt une notification et un lien avec QR code pour payer via СБП pour personnes morales. Votre organisation figure automatiquement dans la liste des fournisseurs disponibles selon le domaine d'activité indiqué lors de l'inscription de la boutique.

Émission d'une facture depuis l'espace personnel

1. Ouvrez le formulaire. Cliquez sur le bouton « Émettre une facture » dans le menu de gauche de l'espace personnel.
2. Renseignez les données principales. Choisissez le mode d'envoi — vers le service Demande de paiement, indiquez la boutique (si vous en avez plusieurs), le numéro de facture, le délai de paiement et l'objet du paiementObjet du paiement Champ de l'ordre de paiement qui permet de rapprocher le paiement de la facture. Indiquez-y le numéro de facture — l'argent sera crédité automatiquement. Plus de détails — Objet du paiement. →.
3. Indiquez le payeur. Saisissez son téléphone, son adresse e-mail et le numéro d'identification fiscale (ИНН) de l'organisation — le système proposera de compléter automatiquement les informations manquantes.
4. Ajoutez des biens ou des services. Pour chaque ligne, choisissez le type — « Bien » ou « Service » —, indiquez le nom et la référence, le prix, la quantité et le taux de TVA.

Cliquez sur « Émettre la facture ». Une notification « Facture émise » s'affiche à l'écran et un QR code de paiement est généré.

Le payeur reçoit une notification concernant la nouvelle facture ainsi qu'un lien de paiement avec QR code pour payer via СБП pour personnes morales. Pour que les factures parviennent au payeur, celui-ci doit s'abonner à votre organisation depuis son propre espace personnel — le fonctionnement est décrit dans l'article Factures et abonnements dans la Demande de paiement.

Comment suivre le statut

Toutes les factures émises sont conservées dans la rubrique « Mes ventes » → « Factures sortantes » — le statut du paiement y est également suivi. Vous serez informé du paiement par une notification, pour en savoir plus, voir Notifications de paiement.

Documents comptables pour les factures émises

Le système génère les documents comptables automatiquement — en votre nom, sur la base de la procuration signée lors de l'inscription. Le payeur les reçoit selon le scénario de gestion documentaire configuré.

Pour renvoyer les documents :

1. Ouvrez « Mes ventes » → « Factures sortantes ».
2. Trouvez la facture payée et ouvrez-la.
3. Dans l'onglet « Documents », téléchargez les fichiers prêts et envoyez-les par e-mail — ou cliquez sur « Partager » et choisissez une application. Vous pouvez également y charger des documents supplémentaires pour la facture.

Autre solution : envoyez au client un lien vers la page de demande de documents — il pourra lui-même demander l'ensemble complet via la Poste de Russie, l'ЭДОЭДО Échange électronique de documents : échange de documents ayant valeur juridique via un opérateur — sans papier ni courrier postal. Plus de détails — Échange électronique de documents. →, l'e-mail, ou télécharger les fichiers PDF.

Automatisation

L'émission de factures peut être automatisée via l'API — la documentation est publiée sur docs.invoicebox.ru, voir Intégrations et API.